IPO 市場
2026.04.288 分鐘閱讀
2026 港股 IPO 市場趨勢：機遇與挑戰並存
隨著港交所持續推進上市制度改革，2026年港股IPO市場呈現結構性變化。本文深入分析新經濟企業、生物科技及特殊目的收購公司（SPAC）的上市趨勢，為計劃赴港上市的企業提供策略參考。
港交所IPO改革新經濟
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精準定位
深入分析企業特質，量身定制最適切的資本市場路徑
全球視野
覆蓋港股、美股、新加坡等多元國際市場
合規保障
聯合持牌金融及法律專業機構，確保全程合規
高效執行
專業團隊協同作業，加速企業資本化進程
About Us
關於我們
聯合持牌金融及法律專業機構
提供全方位資本市場服務
一個地球資本 (One Earth Capital) 致力於為企業提供全球資本化的專業顧問服務。我們深耕跨境金融領域，整合國際持牌金融機構與法律專業團隊的資源，為客戶量身打造最適切的資本市場解決方案。
從境外 IPO 規劃、跨境架構設計，到企業併購與市值管理，我們以專業、誠信、高效的服務理念，協助企業打通國際資本通道，實現全球化發展願景。
10+
年行業經驗
50+
成功案例
5+
國際市場覆蓋
100+
合作夥伴
CORE SERVICES
核心服務
我們最具代表性的兩大核心業務，為企業提供從規劃到執行的全流程專業服務
港交所 · NYSE · NASDAQ
核心服務 01
境外 IPO
港股 · 美股上市全流程規劃與執行
從企業診斷、架構搭建、盡職調查到路演上市，我們提供一站式的境外 IPO 顧問服務。整合國際持牌保薦人、承銷商與法律團隊資源，為企業量身打造最適切的上市路徑。
上市可行性評估與時程規劃
VIE / 紅籌架構搭建
保薦人與承銷商對接
招股書撰寫與合規審查
路演策略與投資者溝通
跨境 · 產業整合 · 戰略投資
核心服務 02
企業併購
戰略性併購與重組顧問服務
提供從目標篩選、估值分析、交易結構設計到併購後整合的全方位顧問服務。我們的團隊擁有豐富的跨境併購經驗，協助企業透過策略性併購實現快速成長與產業整合。
併購目標篩選與盡職調查
企業估值與交易定價
交易結構與融資方案設計
法律合規與監管審批
併購後整合策略規劃
OUR SERVICES
服務項目
聯合持牌金融及法律專業機構，為企業提供全方位的跨境資本市場服務
01
跨境架構
搭建合規高效的跨境企業架構，為企業全球化佈局奠定堅實基礎
VIE / 紅籌架構設計
離岸公司設立與管理
股權結構優化
合規審查與風險評估
02
市值管理
上市後市值維護與提升策略，確保企業在資本市場的長期競爭力
市值診斷與策略制定
投資者結構優化
資訊披露策略
增發與回購方案設計
03
投資者關係
建立並維護優質投資者溝通渠道，提升企業在資本市場的能見度與認可度
IR 策略規劃與執行
分析師覆蓋拓展
業績發佈會策劃
投資者路演安排
04
資本市場戰略
量身定制資本市場進入策略，為企業選擇最適切的上市地點與時機
市場選擇與時機評估
競品分析與定位
估值模型建構
融資規模與結構規劃
05
交易結構設計
創新交易架構與風險管理方案，確保交易的合規性與最優經濟效益
交易方案設計與優化
對價機制安排
風險隔離與管控
稅務效率規劃
06
戰略投資引入
引入優質戰略投資者與產業資源，助力企業實現跨越式發展
投資者篩選與匹配
商業計劃書優化
估值談判支持
投資條款設計
07
港股美股上市
一站式海外上市服務與合規指導，涵蓋從籌備到掛牌的全流程
上市地選擇諮詢
中介機構協調
監管溝通與申報
掛牌儀式策劃
08
私募融資
Pre-IPO 及各階段私募融資安排，為企業成長提供充足資金支持
融資策略與時程規劃
投資人對接與路演
條款協商與文件起草
交割與投後管理
09
離岸與稅務規劃
全球稅務優化與離岸架構設計，實現合法合規的稅務效率最大化
跨境稅務架構設計
轉移定價策略
稅收協定運用
合規申報指導
10
家族辦公室
高淨值家族財富傳承與管理，提供全方位的財富保全與增值方案
家族信託架構設計
資產配置與管理
傳承規劃與執行
稅務與法律合規
OUR PROCESS
服務流程
從初步諮詢到項目落地，我們以系統化的流程確保每個環節的專業品質
1
初步諮詢
1-2 週深入了解企業現況、發展目標與資本化需求，評估最適切的服務方案
企業背景與行業分析
資本化目標確認
初步可行性判斷
2
可行性評估
2-4 週全面診斷企業條件，分析市場環境，制定詳細的可行性報告與建議
財務與法律盡調
市場與競品分析
風險評估與應對方案
3
方案設計
2-4 週根據評估結果量身定制執行方案，包含架構設計、時程規劃與資源配置
架構與路徑設計
詳細時程與里程碑
中介機構選聘建議
4
執行落地
依項目而定全程協調各方資源，推進項目按計劃高效執行，直至成功完成
全流程項目管理
監管溝通與申報
持續優化與調整
Global Reach
全球佈局
連接全球主要資本市場，為企業提供多元化的上市與融資選擇
香港
港交所 HKEX
主板 / GEM 上市
美國
NYSE / NASDAQ
ADR / 直接上市
新加坡
SGX
主板 / 凱利板
台灣
TWSE / TPEx
上市 / 上櫃
Our Team
核心團隊
匯聚金融、法律、商務領域的資深專業人士，為客戶提供卓越的顧問服務
鄭宇彤
Angel Cheng
執行董事
投資與策略負責人
黃俊菖
Michael Huang
執行董事
商務拓展負責人
廖士賢
Kenji Liao
經理
國際商務拓展與跨媒體授權
INSIGHTS
市場洞察
我們的專業團隊持續追蹤全球資本市場動態，為您提供最前沿的行業分析與策略建議
全球市場
12 分鐘閱讀東南亞企業赴美上市指南：從準備到掛牌
東南亞市場的高速成長催生了大量優質企業的跨境上市需求。本報告系統性地梳理了東南亞企業赴美上市的路徑選擇、監管要求、時程規劃及常見挑戰，並提供實務操作建議。
東南亞美股上市跨境
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併購趨勢
6 分鐘閱讀跨境併購中的估值挑戰與應對策略
跨境併購交易中，估值差異往往是交易破裂的主要原因之一。本文探討不同市場環境下的估值方法論差異，以及如何透過創新的交易結構設計來彌合買賣雙方的估值分歧。
跨境併購估值交易結構
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策略觀點
10 分鐘閱讀VIE 架構的未來：監管趨勢與替代方案分析
隨著中國對 VIE 架構的監管態度逐步明朗化，企業在選擇境外上市架構時面臨新的考量。本文分析最新監管動態，並探討紅籌架構、H股直接上市等替代方案的優劣比較。
VIE架構監管政策紅籌
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FAQ
常見問題
以下是客戶最常詢問的問題，如有其他疑問歡迎直接聯繫我們
整體時程視企業規模與準備程度而定，一般而言從啟動到掛牌約需 8-18 個月。其中包含企業診斷與架構搭建（2-4 個月）、盡職調查與申報文件準備（3-6 個月）、監管審批（2-4 個月）、以及路演與定價（1-2 個月）。我們的團隊會協助您制定詳細的時程規劃，確保高效推進。
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